Проведение первичного размещения акций (initial private offering – IPO) в рамках приватизации крупных государственных компаний стало уже обычной практикой, открывающей для компаний уникальные возможности трансформации, выходящие далеко за рамки простого изменения состава собственников. Этот инструмент позволяет привлечь значительный капитал и создать прочный фундамент для долгосрочного роста. Приватизация через IPO становится катализатором структурных изменений, повышая прозрачность бизнеса и укрепляя доверие к нему. Подробнее об IPO рассказал Виктор Лебедев, директор и собственник Финансового ателье GrottBjorn.
Одно из ключевых преимуществ IPO – доступ к широкому кругу институциональных и частных инвесторов. Это создает основу формирования рыночного спроса на акции и определяет справедливую стоимость компании, что важно при переходе от государственной формы собственности к частной. Публичный статус усиливает дисциплину корпоративного управления, т.к. компания начинает соответствовать строгим требованиям инвесторов, законодательства и биржи, что увеличивает доверие к ней со стороны контрагентов, финансовых структур и регуляторов.
IPO – отличный инструмент и для частного бизнеса, в т.ч. из сектора МСП. Президент РФ озвучил планы по увеличению капитализации фондового рынка в два раза к 2030 году, т.е. государство будет стимулировать бизнес становиться публичным. Минэкономразвития совместно с Банком России и Московской Биржей работает над программой стимулирования размещения российскими компаниями ценных бумаг на внутреннем рынке до 2030 года. Компаниям, чьи ценные бумаги обращаются на бирже, будет предоставляться государственная поддержка в виде субсидий, они смогут компенсировать часть затрат на размещение акций на бирже и инвестиционных платформах.
IPO создает возможности и для акционеров компании, позволяя использовать ценные бумаги компании со справедливой рыночной оценкой в качестве гарантий по личным обязательствам. А для самой компании IPO становится платформой для дальнейших заимствований на открытом рынке среди неограниченного круга инвесторов: наличие котируемых акций упрощает привлечение финансирования через выпуск облигаций.
IPO дает и имиджевый эффект. Выход на биржу повышает узнаваемость бренда, укрепляет позиции на рынке и привлекает внимание потенциальных инвесторов, в т.ч. и международных, что значимо для компаний, ориентированных на экспансию или выход на международные рынки.
Успешное IPO требует тщательной подготовки: выстраивание системы корпоративного управления, «наведение порядка» в структуре собственности, управление рисками, аудит отчетности, формирование прозрачной стратегии развития и построение системы взаимодействия с инвесторами. Но эти усилия окупаются, превращая IPO из технической процедуры в мощный импульс для выхода компании на новый уровень зрелости, где рыночные механизмы становятся основой для устойчивого роста.
Основным шагом при подготовке к IPO является выбор качественного организатора. Организатор позволит выстроить оптимальную дорожную карту планируемого размещения, а также проведет необходимую подготовку для успешного IPO.
Финансовое ателье GrottBjorn – активный организатор размещений на фондовом рынке, мы знаем, что нужно эмитентам, инвесторам и рынку в целом для успешных размещений ценных бумаг как для целей увеличения капитала компании, так и для привлечения долгового финансирования.
Узнайте подробнее о процессе подготовки к IPO по тел. 8-800-250-44-20.
Услуга не является предложением финансового продукта и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация по ограничению ответственности доступна по ссылке: https://grottbjorn.com/additional/Disclaimer. Информация о лицензиях размещена на сайте «ГроттБьерн» (АО).
Услугу предоставляет «ГроттБьерн» (АО) (ОГРН: 1026604938370, адрес: 620062,
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2,
https:/grottbjorn.com